コンサルティング・カウンセリングのカルテ管理

カレンダーを内部的に活用、顧客情報管理が便利になりました。

クライアントさんの面談日の管理、面談レポートに活用。

その日のレポートをコメント欄に入力していきます。データベース化されるので、履歴が一覧で見られたり、「いつどんな話をしたのか」を時系列で読めたり、「あの話っていつしたっけ？」などがキーワードで検索できます。セキュリティが気になる情報もテトコなら安心。すぐに閲覧が可能なところも使いやすいです。

面談の日程をカレンダーに入力

面談終了後『レッスン情報』欄にレポートを入力します

テキストなら「教室カレンダー」の『レッスン情報』に入力。

レポートをクラウドに置きリンクを貼る方法

▼図表やオリジナルのシートがある場合は、Dropboxなどのクラウドストレージに置き、リンクを記載しておく方法がお勧めです。

データは「生徒」アプリから呼び出すことができます

▼面談日時が一覧でわかります。

*レポートを「受講情報」アプリにまとめて貼ることもできます。備考欄を上手に活用しましょう。

記事を書いた人

松本美佐

お菓子教室＆コミュニティ「ミサリングファクトリー」主宰。2007年開業16年の実績。全クラス満席、キャンセル待ちの人気教室。好きなことは山登り、温泉、旅行、焚き火。しかしアウトドア派と思われがちな完全インドア派。コロナ以降は、中華アニメ、ドラマ、小説にはまり、快適な引きこもり生活を送っている。中国語学習者。
将来の夢は流しのお菓子教室→絵描き→中国に行きたいと変遷中

★大人だって日々チャレンジ「教室経営本当の話（旧オトナチャレンジ）」更新中★